《零售圈》注意到，在4月23日中国连锁经营协会（CCFA）公示的《2023中国便利店TOP100》榜单中，TOP10最大的变化是全家便利店跌出了前十。

文：戈多

来源：零售圈（ID：retailsphere）

根据CCFA发布的“2022年中国便利店TOP100”榜单，全家便利店以2666家门店数量位列榜单第10位，而2023年全家以2707家门店跌出前十，位居第11位。从门店增幅来看，2023年全家仅新开41家，而其他两家日系便利店品牌，7-11和罗森分别新增587家和689家。

事实上，从全家近几年的发展来看，其一直处于“失速”状态，所以在2023年跌出前十也就不足为奇了。

01

“失速”的全家便利

《零售圈》了解到，在2020年之前，全家一直保持着相当高速的区域扩张速度，门店数也是三家日系便利店中居首的一家。

盈利上，全家2008年上海门店实现全面盈利，2012年实现总部盈利，相比7-11在中国大陆连亏十几年，至今未能盈利，罗森在大陆2020年才实现盈利，全家也是所有外资便利店中盈利速度最快的。

但这一切在2020年发生了转折。从2020年开始，全家的新开门店以及整体门店数都呈逐年下降趋势。

数据显示，全家2020年的门店总数为2967家，比2019年增加了111家，2021年为2902家，比2020年则减少了65家，2022年为2666家，比2021年减少236家，2023年为2707家，比2022年增加41家。

而同比另外两家日系便利店，罗森2021年的门店总数为4466家，2022年为5641家，2023年6330家，平均每年增长900多家；7-Eleven 2021年门店数为2893家，2022年为3319家，2023年为3906家，每年也以500家左右的速度增长。

很明显，当下的全家便利已经成为了三家日系便利店品牌中，垫底的存在。

《零售圈》了解到，2004年全家在上海开出了中国大陆的第一家门店，之后用十年时间，完成了九城的布局，尤其在上海成为了首屈一指的便利店品牌。之后从2014年到2019年，中国便利店最热闹的这五年中，全家也是紧抓时机将门店数以及开店区域提升了一个量级。

再之后，则是出现了开店速度减慢，门店数下降等现象。从市场发展来看，这似乎并不符合常规，那么导致其出现上述现象背后的原因是什么？

02

与日方全家博弈或是主因

《零售圈》认为，近年来全家便利店门店数量的下降等或许与以下三个原因不无关系。

一是内部高管的变动。2021年6月底，曾一直担任全家中国大陆公司执行长的林建宏，被曝离职。公开资料显示，林建宏于2015年11月加入全家。

在林建宏担任全家执行长期间，其通过打磨单店模型，以做透区域为主要战略，全家先跑马圈地在江浙沪地区提升市场占有率，再向全国扩张。而在开店策略上，区域开店前先自建供应链和物流系统，再以供应链可配送范围内大量邀请加盟商开店，从而达到降低成本，提升效率的目的。

从全家进入中国大陆20年的发展来看，2015年11月林建宏接手以来，是全家发展最快的几年，曾一度成为三家日系便利店品牌中的第一位。但自林建宏离开后，全家便利店的发展明显开始走下坡路。

正因如此，有市场人士认为，全家门店拓展放缓的主因在于“内困”：“全家整个体系还是运转的很好，并没有什么问题，门店数被对手超越，扩张放缓，最大的原因还是来自于内部，是内卷限制了其对外的发展，导致在原地打转。”

二是顶新与日方全家的博弈。这可能是导致全家近年来走下坡路的最主要原因。据了解，全家日方给顶新集团全家大陆的授权，是到2021年6月份到期。而全家日方对品牌授权的续约条件有一条，是要求限定指定区域。也就是说，全家日方合同中未予授权的区域，顶新集团都无法在这些区域去做拓展开店。

因为授权问题掣肘，这也导致了全家开发部人员过去无法放开手脚去干。有业内人士表示，与日方矛盾激化以来，全家开发部人员过去两年来都只能在已进入的区域城市发展门店，所有其他新区域都不能去做开拓。

另外，在顶新与日方全家的合作中，在中国开店顶新还需要向日方全家支付两笔费用，即品牌使用费和按股权比例分配的盈利分成。2021年日方全家称顶新已经7个月未缴纳权利金（另解释为“授权费”），并试图谈判将权利金比例从销售额的1%降到0.3%，并拒绝向日方全家提供营业数据。

双方争论不休的“授权费”看似是导火索，实则是利益分配不均所致，毕竟，授权费可能是便利店盈亏波动的关键，能引发利润的数倍波动。全家之所以在2008年实现盈利，也正是此原因。很明显，双方的争执已然是影响到了全家在中国的发展。在这之后的全家哥更像是被按下暂停键，以至于不断被其他品牌超越。

三是外部竞争加剧。国内便利店的加速崛起，也让外资便利店开始有了压力。回望前几年，便利店行业涌入百亿资本，便利蜂、猩便利、好邻居、每一天、Today、X-24h、全时、见福、邻几、131等众多连锁品牌一夜出现在大街小巷，连同一直存在的日系便利店，一时间这赛道开始变得拥挤。

最明显的就是同为日系便利店品牌的罗森，数据显示，在2019年之前，全家门店数一直高于罗森，2019年全家的门店数为2856家，罗森为2707家，2018年全家为2571家，罗森为1973家，但从2020年开始，罗森的门店数超越全家，成为了日系便利店中最多的品牌。数据显示，2020年罗森门店总数为3256家，全家为2967家。

不止如此，罗森还计划在2025年前在中国铺满一万家店。此外，就连7-11也不再低调，改变策略，通过区域加盟的方式，与区域零售龙头合作，进入中国“下沉市场”，并逐步将10余个省市场纳入扩张版图。

当然，以上三点中，最主要的还是内部原因，只有解决了内部矛盾，全家才能在市场竞争中发挥出应有的水准。而在今年3月顶新与日方全家的声明来看，这一矛盾似乎已经解决。

03

重新上路

今年3月7日，全家方面向《零售圈》表示，中国大陆全家的股东方日本全家与顶新国际集团，就全家在中国大陆事业的扩大发展达成重组协议，双方将继续展开积极的合作。

具体是双方将成立新的合资公司，此后的华东地区由该合资公司运营，而中国华南、华北和西南的全家业务市场，则将采用连锁加盟制度来拓展业务，在维持全家品牌的同时，由顶新集团负责店铺的运营。

《零售圈》认为，在当前便利店业态竞争激烈的情况下，全家股东方达成重组协议，将给予顶新国际集团在华东市场以外更多发展空间，促使其拥有更大权限，同时也对未来全家在全国的扩张也带来了更多优势。

事实上，近几年全家虽然在门店拓展上处于“失速”状态，但在其他方面则是一点也没闲着。比如去年7月，全家推出了其新一代门店——第五代店。

《零售圈》了解到，相比于第四代店，全家第五代店最大的特点就是通过对消费者需求的深入分析，将一天划分为早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜五个不同时段，全面开启了“一日五餐”供给，以满足消费者日常生活中的多元化餐饮需求。

除此之外，新零售时代，全家也开始试水直播。2023年2月，全家成为第一批收到抖音入驻邀请的零售商超品牌。4月24日，全家进行了首场直播。首秀即获得了订单量16万+、GMV333万+的成绩，成为抖音本地生活商超类目优秀案例。

另外，会员运营也是全家近年来着重发展的业务。全家很早便开始会员模式探索，最开始的尝试可以追溯到2013年。去年2月份，全家将付费会员正式升级为“尊享会员”，成为国内便利店行业中第一个探索付费会员业务的头部品牌。初衷一方面是为了让消费频次更高的顾客获得更多优惠与权益，另一方面，也是增强用户粘性，提升门店日商的新探索。

可以预见，随着顶新与日本全家的和解，全家在中国大陆的发展也将迎来新一轮的发展。

数据显示，中国大陆的便利店总数虽已达30余万家，但单店覆盖人口率依旧很低。2022年中国大陆每4751人才拥有一家便利店，而同一时期的美国则是2308人拥有一家，英国是1395人，韩国是1127人，日本是2204人。这说明，中国大陆在便利店发展方面还有很大的增长潜力和空间。而这对全家而言是挑战也更是机遇。